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【國際視野】2021歐洲非織造布行業簡況
時間:2022-06-22 11:35:55    來源:中產協  作者:楊耀林

歐洲非織造布產量繼2020年取得令人印象深刻的6.4%增長率之后,2021年,增長的態勢依舊強勁,再次彰顯了歐洲非織造布行業應對新冠肺炎危機的創新和投資能力。


產量


據歐洲非織造布協會(EDANA)統計數據,2021年,歐洲非織造布產量達到312.19萬噸(表面積876.17億平方米),同比增長2.1%。其中,歐盟27國非織造布產量為220.3萬噸,同比增長2.2%,大多數歐盟成員國產量都保持了增長(比荷盧經濟聯盟5.4%,西班牙4.4%,意大利4.9%,法國0.8%),但德國下降了1.2%。土耳其和俄羅斯的產量分別占歐洲總產量的17.9% 和 7.3%。自2019年以來,歐洲非織造布產量增長了近9%(2019和2020年的增長率分別為0.6%和6.4%)。



一、分工藝產量


四種成網工藝中的三個,即紡熔、干法和濕法,2021年的產量,無論是重量還是表面積,都達到了歷史最高水平。

2021年,濕法工藝產量與上年相比,表面積增加0.3%,重量增加1.1%。過去十年,歐洲地區的濕法非織造布產量以年均3%的速度增長,2021年達到36.55萬噸,占總量的11.7%。紡熔(包含紡粘、閃蒸、熔噴、SMS、SMMS等)的重量和表面積產量在2020年都增長12%以上,2021年,重量同比增長3.1%,表面積增長3.8%,分別達到128.05萬噸(占總量的41%)和582.55億平方米(占表面積總量的66.5%)。干法非織造布2021年的產量,重量(128.66萬噸,同比增長2.4%)占總量的41.2%,但表面積(196.76億平方米,同比增長0.2%)占比僅為22.5%。氣流短纖成網的重量和表面積都有所下降,分別為18.94萬噸(同比下降4.3%)和21.4億平方米(同比下降1.9%)。



二、分地區產量


總的來說,紡熔和干法中的針刺是大多數歐洲國家所采用的工藝,濕法和氣流短纖成網工藝的產能仍然比較集中。生產線安裝方面,濕法和干法中的水刺在德國、意大利、西班牙和土耳其較為突出。

2021年,在歐洲各個國家和地區中,非織造布產量增幅最大的是比荷盧經濟聯盟,重量同比增長5.4%,占歐洲總產量的6.6%。德國幾乎涵蓋所有的成網和固結工藝,在歐洲繼續保持著領先地位,2021年的產量達到67.75萬噸(127.82億平方米),重量盡管同比下降了1.2%,但在整個歐洲和歐盟27國的占比分別仍為21.7%和30.8%。



2011年,土耳其非織造布產量(重量)僅占歐洲總產量的8.2%,十年后,這一比例達到了17.9%(重量55.9萬噸,表面積206億平方米),土耳其在過去十年中的增長主要歸因于紡熔和水刺非織造布的發展,這兩種工藝的產量占其總產量的79.9%;2021年,意大利非織造布產量(重量)增幅顯著,同比增長4.9%(表面積增長2.6%),達到41.14萬噸(126.9億平方米),其中干法工藝產量占總量的37.8%,紡熔占46.6%;在白俄羅斯、俄羅斯和烏克蘭地區,非織造布產量在2017-2019年期間一直保持穩定,年產約為23.5萬噸,2020-2021年有所增加,達到26.36萬噸,其中紡熔工藝產量15.55萬噸;其他歐洲國家,如愛沙尼亞、捷克、波蘭、瑞士和挪威等,產量也有所增減。


應用領域


2021年,歐洲非織造布的銷量達到307.54萬噸,占產量的98.51%,主要用于吸收性衛品、擦拭、醫療、土建、交通工具、過濾等領域。


一、吸收性衛生用品


2021年,非織造布在歐洲衛生用品中的消費量占其銷售量的27.7%(表面積占55.2%)。就衛生用品的市場而言,嬰兒尿布(下降0.7%)和女性衛生用品(增長0.1%)的銷量與2020基本持平,失禁用品則增長2.9%。過去十年間,歐洲嬰兒尿布市場增長了4.0%,女性衛生用品市場增長了2.9%,失禁用品與與2011年相比,增長了36.9%。目前,嬰兒尿布仍占著非織造布在衛品應用中的主導地位,份額占61.4%;從2014年開始,成人失禁用品超過女性衛生用品成為非織造布在衛品應用的第二大版塊。


二、濕巾


根據歐睿信息咨詢公司(Euromonitor)數據,2021年,個人護理濕巾在歐洲的零售額增長1.9%(2020年增長率為5.7%),嬰兒濕巾(占61%市場份額)和通用濕巾(占21%市場份額),分別增長了0.4%和6.8%。據EDANA統計顯示,2021年,非織造布應用在濕巾的數量為55.42萬噸(2020年為55.45萬噸,2019年為47.18萬噸)。


三、醫療


通常來說,不同的醫療終端產品需要不同工藝生產的非織造布。2021年,紡熔非織造布在醫療用品中的應用占比為71.6%,水刺非織造布為7.1%,氣流短纖非織造布為5.9%。2010-2019年,歐洲生產商銷售的醫療用非織造布年均約為7.15萬噸;2020年銷量增加了一倍多(重量增加118%,表面積增加136.8%);2021年,如果以重量計,銷量減少了1.1%,但表面積再次增加了6.0%。



四、土建用


就重量而言,土建用非織造布的消耗量排在非織造布耐用終端使用量的第一位。2021年,建筑(住宅和其他工業與民用建筑)用非織造布交付量達到32.48萬噸,占歐洲地區非織造布總銷量的10.6%,同比增長12.4%(表面積同比增長14.0%);土工工程(基建)用非織造布交付量增長4.1%,達到15.77萬噸。


五、其他


2021年,車用非織造布使用量(13.43萬噸,僅比十年前多1.97萬噸)繼續下滑,重量降幅為1.0%,表面積降幅為4.6%;氣體過濾用非織造布銷量達到8.17萬噸(同比增長9.1%),用于飲用液體(水、茶、牛奶、飲料等)和其他液體的非織造布銷量分別為5.56萬噸和7.4萬噸;室內裝飾中的墻布和桌布消耗的非織造布量分別為7.1萬噸和3.1萬噸;應用于農業領域的非織造布達到6.74萬噸(25.73億平方比)。


原材料


2021年,歐洲非織造布行業對纖維、聚合物切片/顆粒和粘合劑的消費量達到337.96萬噸,同比增長2.6%。與2021年的產量相比,意味著有8.3%的原材料沒有最終形成非織造布卷材,過去十年間,這一比例在7.7%到9.5%之間波動。在總的原材料消費中,纖維使用量為187.09萬噸,聚合物切片/顆粒為133.33萬噸,粘合劑和其他化學品為17.54萬噸。

2021年,歐洲非織造布行業的聚酯(纖維和切片/顆粒)消費量增長了2.5%(增加2.2萬噸),占原材料消費總量的26.1%。與2020年相比,聚酯短纖的消費量增長了2.3%(增加1.59萬噸),達到69.9萬噸,占所有纖維消費量的37.4%?;厥赵偕埘ザ汤w在2021年的消費量同比增長6.9%,其在聚酯短纖消費中的比重由2012年的27.6%增長到2021年的35%。在以樹脂切片為原料的非織造布生產中,聚酯切片的消費量占樹脂總消費量的13.8%。

2021年,歐洲非織造布行業使用聚丙烯達到124.9萬噸,同比增長1.9%,占所有原材料消費總量的37.0%;消費聚乙烯纖維1520噸、切片7.15萬噸;粘膠纖維的消費量約為24.54萬噸,同比增長7.5%,其中82.6%用于水刺非織造布的生產;木漿的使用量為34.18萬噸,同比下降2.7%;棉纖維使用量9.25萬噸,占非織造布纖維消耗量的4.9%。


貿易


2021年,歐盟非織造布的貿易平衡進一步傾斜,十年間翻倍增長的進口量繼續攀升,而出口量在下降。

2021年,歐盟27國對其他國家和地區的非織造布出口量達到46.28萬噸,同比下降4.5%;價值22.7億歐元,同比增長5.1%。另一方面,歐盟27國的非織造布進口量為37.98萬噸,價值15.73億歐元,分別同比增長6.4%和9.2%。歐盟27國非織造布的國際貿易非常集中,對排名前五國家(美國、英國、土耳其、俄羅斯和瑞士)的出口量占其所有出口量的51.4%;集中度在進口方面更加明顯,從排名前五國家(中國、土耳其、以色列、美國和英國)的進口量占所有進口量的77.2%。



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